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黄金“狂欢”,金价创历史新高

发布时间: 2020-08-20
来源: 珠宝产业网

金价飙升,屡创历史新高,8月5日突破每盎司2000美元,今年初到现在累计上涨近35%,除美元之外的所有货币市场金价都破历史纪录,在引发投资圈空前关注之际,黄金衍生品交易与黄金实物交易却呈现出冰火两重天的迥异景象。


8月5日,素有“中国黄金第一家”之称的北京市菜市口百货股份有限公司(下称“菜百”),无论是楼下的黄金饰品区,还是楼上的金条投资区和投资回购交易中心,人气均较为冷清,与几年前无论金价涨跌均人气爆棚的景象截然不同。


与黄金实物交易格外冷清形成鲜明对比的是,在黄金价格节节攀升的2020年,无论是黄金概念股,还是黄金ETF,只要是挂钩黄金价格的黄金类金融衍生品,投资的活跃度与交易量都比较火爆。


黄金“狂欢”,金价创历史新高


金条投资“遇冷”,回购变现渐多


菜百,一直被媒体视为观察黄金市场的风向标。过去几年,每当国际黄金价格暴涨或暴跌,这里的人气都十分火爆。最近,国际金价连连突破1800美元、1900美元,并在历史上首次站上2000美元,此时的菜百市场却显得比较清冷。


在一楼黄金饰品区,首先映入眼帘的是一块显示“菜百首饰今日金价”的屏幕——足金 512元/克,千足金520元/克,足金摆件538元/克。金光闪闪的柜台内摆满了各式各样的黄金首饰,着统一制服的服务员个个笑脸相迎,但每个饰品区大都只有稀稀拉拉的几位客人。


同时,金条投资区的人气还不如一楼金饰区,昔日排队刷卡的结账区,只剩下服务员列队等候,而在投资回购交易中心,倒还有四五个人排队。


“其实,今天人气还算可以。”菜百一位导购回应说,这一段时间黄金价格暴涨,有一些此前在这里购买金饰和金条的人,想趁着行情好,及时落袋为安,而排队的那几位都属于此类投资人。


不同于黄金ETF等黄金类衍生品,投资黄金金条和金饰品,虽然也可以分享黄金上涨的“红利”,但交易费用却比前者高不少。以菜百所售的中国黄金投资金条为例,购买现货金条除按实际重量支付实时黄金价格外,还需另付一笔“购买手续费”——单件100克以上,购买手续费为10元/克,单件100以下,购买手续费为12元/克。


需要提醒的是,假如黄金价格涨了,投资人想变现手中的金条,作为黄金交易的中介角色,菜百原则上是可以以实时价格回购你手中的投资金条,但另需一定的手续费:2元/克。


这意味着,在类似菜百这样的黄金实体店,投资黄金金条的交易成本在14元/克左右,按照足金 512元/克的行情,其交易成本约2.73%,而如果投资黄金首饰或生肖制品,交易成本则更高。


走访中,记者遇到一位等待回购金条的中年投资者。为抵御通胀,他前几年在菜百逢低买了几百克投资金条,目前价格不错,正准备变现。尽管这笔投资还算不错,但交易方式繁琐,交易费用也偏高。


黄金ETF大热,成为投资新选择


与菜百实物黄金交易“冷清清”的景象完全不同,在资本市场,无论是黄金概念股,还是黄金ETF基金,近一个月都随着国际金价大幅走高。整个7月份,黄金概念(880521)和黄金ETF(159934)涨幅分别为25.21%和7.7%,成交量4837亿元和360.1亿元。


截止目前,在交易所上市的场内黄金ETF共有8只,按照成交量和交易活跃度排名,分别为黄金ETF(518880)、黄金ETF(159934)、博时黄金(159937)、黄金基金(518800)、上海金AU(518680)、工银黄金(518660)、黄金999(518850)和黄金基金(159812)。


相比投资金条2.73%的交易成本,投资人交易上述场内黄金ETF,其交易费用几乎和交易股票相同——在券商佣金普遍低至万二的前提下,一笔交易的最大成本是千分之一的佣金,加上一点过户费,投资人购买ETF的综合交易成本最高不过千分之二,仅为前者的十几分之一。


交易费用低廉、交易方式简单,同时直接挂钩黄金价格,得益于这些便利性,投资人除非有囤积实物黄金的特殊偏好,完全不必去实体黄金店铺购买金条来实现保值增值。


根据世界黄金协会7月30日发布的《黄金需求趋势报告》显示,上半年黄金投资增长了90%,其中黄金ETF的总流入创历史新高。而这其中有不少都是资本市场的“后浪们”在积极买入。


“黄金爱乱世”,投资总需求激增


2019年底新冠肺炎疫情的爆发,防疫封锁重创各国经济,随之而来的是各国央行大幅度放水,刺激经济重启。全球经济复苏缓慢、利率不断探底负值区域、中美与国际局势暗潮涌动。


美联储“上不封顶”的量化宽松和一个月一万亿美元新增债务的财政扩张速度,使得市场难以预测未来走势,导致黄金价格飙升。由于前所未有的大量流动性注入和创纪录的低利率,黄金投资成本大大降低,全球黄金ETF基金涌入,黄金价格随之飙升,屡创新高。


投资是黄金需求三大来源之一,另外两个分别是珠宝、工业和医疗应用。本世界初珠宝需求占80%比重,现在只有不到50%;自2008年金融危机爆发以来,黄金越来越多被用于对冲和避险的投资需求逐步增加。


世界黄金协会数据显示,新冠疫情及其造成的经济破坏对黄金消费需求的重创前所未见地严重,亚洲、欧洲和北美的封锁抗疫措施导致全球金饰需求跌到历史谷底,金条与金币投资需求大减,今后半年情况估计好转希望不大。世界黄金协会市场信息咨询部的斯特里特(Louise Street)在一则通讯中指出:“新冠疫情为黄金投资创造了一场完美风暴。”


该协会发布的2020年上半年《黄金需求趋势报告》数据显示,在黄金总需求、总供应量、各国央行总需求、金饰和科技用金总需求,以及全球黄金投资总需求这六大板块中,投资总需求同比增长90%,除了投资总需求,其余都有不同程度的下降,跌幅最大的是金饰,其次是央行需求。


新冠继续蔓延、经济重启艰难和各种不确定性意味着可以预见的未来,“黄金的避险优势将继续吸引投资者”,世界黄金协会如此预测。(国峰)

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